A demanda por REITs (Trusts de Investimento Imobiliário) tem crescido entre investidores brasileiros, especialmente para aqueles que buscam diversificar seu portfólio em 2025. Esse fenômeno se deve à recente valorização do real, que torna o envio de recursos para o exterior mais acessível, juntamente com a oportunidade de adquirir cotas a preços reduzidos. Os REITs se destacam por garantirem dividendos em dólar de forma consistente, atraindo a atenção de quem deseja aumentar sua renda passiva.
Em meio a diversas opções disponíveis no mercado norte-americano, analistas de Wall Street identificaram pelo menos três REITs estabelecidos que estão oferecendo um rendimento de dividendos superior a 5% nos próximos 12 meses. Vamos explorar essas oportunidades de investimento no setor imobiliário dos EUA, enquanto construímos fontes de renda em moeda forte.
1. **Crown Castle International (CCI)**
O Crown Castle International (CCI) é um REIT especializado em adquirir e desenvolver propriedades ligadas ao setor de jogos, hospitalidade e entretenimento. Com um portfólio diversificado de imóveis, apresenta um dividend yield de 7,12% em 12 meses, de acordo com informações do Investidor10. A empresa pode se beneficiar do crescimento das indústrias de entretenimento e jogos, potenciado por parcerias estratégicas com operadoras do setor. A valorização esperada para as cotas é de 18%, atingindo um preço justo de US$ 108,75, em comparação a US$ 92,21 atualmente. O CCI distribui dividendos trimestralmente, com o último pagamento sendo de US$ 1,56. Um investimento de R$ 1 mil há dez anos teria crescido para R$ 3.268,70, considerando o reinvestimento dos dividendos.
2. **EPR Properties (EPR)**
O EPR Properties é um REIT focado no arrendamento de uma variedade de propriedades que proporcionam experiências de lazer, incluindo cinemas, academias e estações de esqui. Este REIT tem demonstrado um dividend yield de 6,48% nos últimos 12 meses. Um preço justo estimado em US$ 54,00 representa um potencial de valorização de 9% em relação ao preço atual de US$ 49,42. O EPR distribui dividendos mensalmente, com o último valor sendo de US$ 0,28. Uma aplicação de R$ 1 mil há dois anos teria crescido para R$ 1.538,50, incluindo o reinvestimento dos dividendos.
3. **W.P. Carey Inc. (WPC)**
O W.P. Carey Inc. (WPC) opera com a estratégia de sale-leaseback e build-to-suit, colaborando com empresas de setores variados com locações de longo prazo. Seu portfólio inclui propriedades industriais, de escritórios e de varejo. O dividend yield é de 6,22%, e o consenso determina um preço justo de US$ 68,00, sugerindo uma valorização de 10% frente ao preço atual de US$ 61,68. O WPC paga dividendos trimestralmente, com o último provento de US$ 0,88. Para um investimento de R$ 1 mil feito há dez anos, o retorno seria de R$ 3.295,30, considerando o reinvestimento dos dividendos.
Esses REITs representam oportunidades significativas para quem busca investir no setor imobiliário americano, além de potencializar a geração de renda passiva em dólares.