Em um movimento significativo para sua estrutura financeira, a Azul (AZUL4) finalizou na última quarta-feira, dia 23, sua oferta pública inicial de ações preferenciais, arrecadando R$ 1,66 bilhão com a emissão de 464.089.849 novas ações, cada uma cotada a R$ 3,58. Com essa operação, o capital social da companhia aérea aumentará para R$ 7,13 bilhões, com a composição de 2.128.965.121 ações ordinárias e 896.039.753 ações preferenciais.
A partir de 25 de abril de 2025, as novas ações e os bônus de subscrição estarão disponíveis para negociação na B3, com a liquidação financeira e física agendada para o dia 28 do mesmo mês. O registro dos bônus de subscrição nas contas de custódia dos investidores ocorrerá em 29 de abril.
Em seu comunicado à imprensa, a Azul expressou que o objetivo do follow-on é, além de captar novos recursos, otimizar sua estrutura de capital e aumentar a liquidez. A empresa também prevê a possibilidade de realizar a capitalização obrigatória de títulos de dívida com data de vencimento prevista para 2029 e 2030.
A divulgação deste movimento financeiro chega logo após a aprovação parcial de um aumento de capital pelo Conselho de Administração da companhia, que totalizou R$ 3,082 bilhões, por meio da subscrição de 96 milhões de novas ações preferenciais. Com essa aprovação parcial, o capital social da Azul passou a ser de R$ 5,398 bilhões, composto por 929 milhões de ações ordinárias e 431,8 milhões de ações preferenciais.
Fonte:https://investidor10.com.br/noticias/azul-azul4-levanta-r-1-66-bilhao-em-oferta-de-acoes-112431/