A mineradora Vale (VALE3) anunciou na última quinta-feira (22) a captação de R$ 6 bilhões através da emissão de debêntures incentivadas, um formato que isenta os investidores da cobrança de imposto de renda (IR). Os recursos obtidos terão como prioridade financiar as operações de transporte da empresa.
A oferta é voltada exclusivamente para investidores profissionais, ou seja, aqueles que possuem certificações no mercado ou um patrimônio investido superior a R$ 10 milhões. As debêntures foram distribuídas em três séries, cada uma totalizando R$ 2 bilhões.
A primeira série está programada para vencer em sete anos, mais especificamente no dia 15 de maio de 2032. Esta série oferece uma remuneração equivalente ao rendimento do Tesouro IPCA+ 2032, além de um adicional de 0,50% ao ano, resultando em um rendimento aproximado de IPCA+ 7,93% ao ano, sem a incidência de IR.
A segunda série, com vencimento em dez anos (15 de maio de 2035), oferecerá um rendimento equivalente ao Tesouro IPCA+ 2035, mas com um desconto de 0,50% ao ano, o que resulta em uma taxa de aproximadamente IPCA+ 6,77% ao ano. Apesar de ser inferior à taxa nominal dos títulos públicos, essa debênture conta com a vantagem da isenção de IR.
Por sua vez, a terceira série tem vencimento em doze anos, no dia 15 de maio de 2037. Esta série oferece uma remuneração atrelada ao Tesouro IPCA+ 2035, com um desconto de 0,47% ao ano, alcançando um rendimento de cerca de IPCA+ 6,80% ao ano, também compensada pela isenção de imposto.
Os juros semestrais destas debêntures começarão a ser pagos em 15 de novembro de 2025, ocorrendo em meses de maio e novembro até as respectivas datas de vencimento. A amortização do principal, que corresponde ao valor emprestado pelo investidor (normalmente R$ 1 mil por unidade), será realizada em um único pagamento na data de vencimento de cada série, ajustado pela inflação do período.
Fonte:https://investidor10.com.br/noticias/renda-fixa-isenta-paga-pela-vale-vale3-bate-r-6-bilhoes-em-debentures-113082/