A JBS (JBSS32) efetuou uma significativa emissão de bonds no mercado internacional, totalizando US$ 3,5 bilhões, com maturidades que variam de 10, 30 a 40 anos. Esta movimentação marca a primeira captação da empresa desde sua entrada na Bolsa de Valores de Nova York.
Segunda-feira, dia 23, a operação atraiu uma notável demanda de US$ 16,7 bilhões, segundo informações de fontes que acompanharam o processo. A forte procura por parte dos investidores permitiu à JBS otimizar os custos associados à transação.
Os recursos obtidos com a emissão serão direcionados para a recompra de títulos, incluindo aqueles que vencem em 2028, além da antecipação de dívidas de curto prazo, como notas comerciais. Na tranche de 10 anos, a JBS USA levantou US$ 1,250 bilhão, estabelecendo um retorno equivalente à Treasury mais 125 pontos-base.
Inicialmente, o prêmio sugerido era de aproximadamente 150 pontos-base, que foi posteriormente ajustado para 130 pontos-base. Na parcela de 30 anos, também foram captados US$ 1,250 bilhão, ao prêmio de 140 pontos-base sobre a Treasury, um valor mais competitivo que a expectativa inicial de 170 pontos-base, além de estar abaixo da referência de 150 pontos-base.
Por fim, a emissão de 40 anos somou US$ 1 bilhão, com um prêmio final de 155 pontos-base, ajustado de uma proposta inicial de 190 pontos-base para uma referência de 170 pontos-base. O processo de captação foi conduzido por um consórcio de instituições financeiras, incluindo BB Securities, BBVA, BMO Capital Markets, Bradesco BBI, BTG Pactual, Citigroup, Mizuho e RBC Capital Markets.
Fonte:https://investidor10.com.br/noticias/jbs-jbss32-emite-us-3-5-bilhoes-em-bonds-113726/