Na última segunda-feira, dia 30, a Petrobras (PETR4) anunciou a conclusão de sua oitava emissão de debêntures simples, totalizando R$ 3 bilhões, conforme informado ao mercado. Essa operação, aprovada em maio, foi dividida em três séries e teve início na semana anterior.
Os recursos obtidos com essa emissão serão destinados ao Projeto Integrado Rota 3, que foca na melhoria da infraestrutura para escoamento e processamento de gás natural proveniente do Polo Pré-Sal da Bacia de Santos.
Segundo informações da empresa, a demanda total pela oferta alcançou aproximadamente R$ 5,4 bilhões, o que permitiu à Petrobras captar recursos a custos competitivos, de acordo com sua estratégia de gestão de passivos. Notavelmente, cerca de 68% do total foi subscrito diretamente por investidores pessoas físicas.
"A demanda total da oferta atingiu em torno de R$ 5,4 bilhões, o que resultou em uma redução significativa das taxas de juros no processo de bookbuilding, refletindo o grande interesse dos investidores pelo crédito da companhia, especialmente pelas pessoas físicas, que firmaram, diretamente, quase 68% do volume emitido", destacou a comunicação da empresa.
Esse anúncio chega logo após a contratação, por parte da Petrobras, de duas embarcações pelo valor de US$ 275 milhões. Uma das embarcações, do tipo AHTS, foi construída em 2009 e estará disponível para a estatal por um período de quatro anos. Segundo informações, o navio, chamado Skandi Logger, será rebatizado sob bandeira brasileira a partir de fevereiro de 2026. O segundo navio, Skandi Achiever, foi contratado como embarcação RSV, também com duração de quatro anos de operações junto à Petrobras, conforme o segundo contrato firmado.
Fonte:https://investidor10.com.br/noticias/petrobras-petr4-conclui-oferta-de-r-3-bilhoes-em-debentures-113871/