Na última sexta-feira (30), a Gol Linhas Aéreas (GOLL4) anunciou que seus acionistas aprovaram o plano que permitirá à empresa a saída do processo de recuperação judicial conhecido como Chapter 11. A expectativa é que essa transição seja concluída até o início de junho, conforme o cronograma estabelecido.
Essa notícia gerou um grande entusiasmo no mercado, levando as ações da Gol a uma alta de até 32,21%, com os papéis alcançando R$ 1,72 na B3. Por volta das 17h (horário de Brasília), a valorização estava em 18,46%, cotadas a R$ 1,54.
Entre as decisões tomadas, destaca-se um significativo aumento de capital que ocorrerá por meio da conversão de créditos da empresa em ações. O aporte capitalizado varia entre R$ 5,34 bilhões a R$ 19,2 bilhões, o que implica que parte das dívidas da Gol será ajustada com a emissão de ações para os credores.
A operação contemplará a emissão de, no mínimo, 3,6 trilhões de ações ordinárias e 430 bilhões de ações preferenciais, podendo este número chegar até a 13,1 trilhões de ações ordinárias e 1,5 trilhão de preferenciais. Os preços estabelecidos para a emissão foram de R$ 0,00029 por ação ordinária e R$ 0,01 por preferencial.
O CEO da Gol, Celso Ferrer, comentou sobre essas aprovações, mencionando que representam um passo crucial na conclusão do processo supervisionado pelo tribunal e que a reestruturação será concluída no curto prazo. Após a saída do Chapter 11, a expectativa é que a empresa alcance uma posição de liquidez robusta de cerca de US$ 900 milhões, além de reduzir a alavancagem de 5,4 vezes para 2,9 vezes até 2027.
No que diz respeito a uma potencial fusão entre a Gol e a Azul (AZUL4), os desdobramentos recentes indicam que as conversas podem estar em compasso de espera. No início do ano, essa fusão era uma possibilidade, mas a conclusão do Chapter 11 era uma etapa essencial. Com a Azul tendo solicitado recuperação judicial nos Estados Unidos, isso pode adiar as negociações. O vice-presidente institucional e corporativo da Azul, Fabio Campos, ressaltou que o foco principal da companhia agora está na reestruturação financeira, embora o Memorando de Entendimentos Não Vinculante (MoU) com a Gol ainda esteja vigente. Analistas da XP Investimentos já sinalizavam que a reestruturação das duas companhias poderia atrasar a fusão, considerando que ambas precisam renegociar suas estruturas de capital.
Fonte:https://investidor10.com.br/noticias/gol-goll4-dispara-ate-32-apos-acionistas-aprovarem-plano-de-saida-do-chapter-11-113259/