A Aura Minerals (AURA33) revelou, no dia 15 de julho, que definiu o preço para sua oferta pública inicial de 8.100.510 ações ordinárias nos Estados Unidos, estabelecendo o valor em US$ 24,25 por ação. Com isso, a companhia espera arrecadar um total de US$ 196,4 milhões (equivalente a R$ 1,0916 bilhão). O objetivo dessa movimentação é realizar a migração de sua listagem principal para uma bolsa americana, com a intenção de aumentar a liquidez das ações.
De acordo com o comunicado da empresa, "Os principais objetivos desta oferta são transferir o local de listagem principal da Aura para uma bolsa norte-americana, com a convicção de que isso incrementará a liquidez das suas ações ordinárias e diversificará a base de acionistas, facilitando o acesso aos mercados de capitais globais".
Os recursos obtidos com a oferta serão direcionados para antecipar o pagamento da aquisição da Mineração Serra Grande S.A., viabilizar os projetos Era Dorada e Matupá, explorar a ampliação das reservas minerais e cobrir despesas corporativas. A negociação das novas ações terá início na Nasdaq Global Select Market no dia 16 de julho de 2025, sob o código "AUGO". Também está prevista uma opção de 30 dias para a compra de até 1.215.077 ações adicionais pelos subscritores.
O comunicado também especifica que os direitos de preferência dos acionistas em emissões de novas ações estão excluídos, conforme o memorando e o estatuto da Companhia. Não haverá direitos de preferência para os possuidores de BDRs (Brazilian Depositary Receipts) relacionados à oferta pública.
Em relação ao desempenho financeiro, a Aura Minerals reportou um prejuízo de US$ 73,2 milhões no primeiro trimestre de 2025, maior que a perda de US$ 9,2 milhões do mesmo período do ano anterior. Esse resultado reflete, em parte, um aumento nas despesas financeiras devido a perdas não realizadas em operações de hedge de ouro, que alcançaram US$ 100,2 milhões.
Por outro lado, a receita líquida atingiu US$ 161.804 no primeiro trimestre de 2025, o que representa um crescimento de 23% em comparação com o mesmo período do ano anterior, impulsionada pelo aumento nas vendas e pela valorização do ouro. Contudo, houve uma retração de 6% em relação ao quarto trimestre de 2024, atribuída à diminuição nas vendas. O Ebitda (lucro antes de juros) foi de US$ 81,4 milhões no 1T25, demonstrando um crescimento anual de 53%. O resultado financeiro da companhia foi de US$ 121,6 milhões no primeiro trimestre, em comparação aos US$ 9,8 milhões do quarto trimestre de 2024.
Fonte:https://investidor10.com.br/noticias/aura-minerals-aura33-veja-quanto-a-empresa-levantou-em-oferta-de-acoes-nos-eua-114194/