A Caixa Econômica Federal informou que conseguiu uma emissão de US$ 700 milhões em títulos no mercado externo, com um prazo de vencimento de cinco anos. Essa iniciativa é parte da estratégia da instituição de promover o financiamento sustentável, direcionando todos os recursos para projetos com impacto social, em especial na inclusão de micro, pequenas e médias empresas.
A operação foi concluída na quinta-feira passada, onde os títulos tiveram uma taxa de 5,625% e um rendimento de 5,875%, valores abaixo das previsões iniciais que variavam entre 6,25% e 6,375%. Essa diminuição nos custos foi possível pela alta demanda dos investidores, que atingiu um total de US$ 3,5 bilhões.
Os recursos originados dessa emissão têm como destinação prioritária o apoio a:
– Microcréditos para pequenos empreendedores e pessoas físicas;
– Empréstimos voltados para micro, pequenas e médias empresas com o intuito de gerar emprego e renda;
– Grupos sociais que enfrentam barreiras no acesso ao sistema financeiro tradicional.
A Caixa se comprometeu a aplicar esses recursos dentro de um prazo de 24 meses, seguindo as diretrizes estipuladas em seu marco de finanças sustentáveis, validade desde maio de 2024. A operação recebeu uma avaliação positiva da Moody’s, destacando o comprometimento da Caixa com práticas responsáveis e inclusivas.
Para coordenar essa emissão, foram escalados os bancos BNP Paribas, Citigroup, Santander e UBS. Os títulos receberam a classificação de crédito Ba1/BB, uma designação que, apesar de ser considerada grau especulativo, é comum para instituições financeiras públicas em mercados emergentes.
Com essa nova captação, a Caixa reafirma seu papel como uma das principais instituições brasileiras na área de crédito social e sustentável, fortalecendo sua já robusta carteira de crédito habitacional e programas de apoio a MPMEs, agora com um foco ainda mais intensificado em iniciativas reconhecidas pelo selo ESG.
Fonte:https://investidor10.com.br/noticias/caixa-levanta-us-700-milhoes-com-emissao-de-bond-social-para-pmes-112777/