Na quarta-feira (16), a Gafisa (GFSA3) informou que seu Conselho de Administração deliberou sobre importantes alterações na sua oferta subsequente de ações (follow-on), a qual foi inicialmente comunicada em 7 de julho. Essa nova operação consiste em uma renegociação dos papéis, resultando numa ampliação da oferta de ações e bônus de subscrição.
Agora, a companhia elevou o total de ações disponíveis de até 4.037.268 para 5.383.024, assim como os bônus de subscrição. Assim, o valor máximo da operação subirá de R$ 107.660.480,00 para R$ 134.575.600,00.
Além disso, a Gafisa prorrogou o prazo para o exercício da subscrição prioritária até 23 de julho de 2025. O período para a transferência dos direitos de prioridade pelos acionistas também foi estendido, com nova data marcada para 18 de julho de 2025. A proporção de subscrição máxima por ação foi ajustada, passando de 0,801308 para 1,001635 ações adicionais por cada ação ordinária detida na segunda data de corte.
"Qualquer comunicado dirigido aos acionistas e ao mercado relativo à oferta, incluindo mudanças no cronograma, será divulgado através de comunicado ao mercado ou fato relevante nos canais da CVM (Comissão de Valores Mobiliários)", afirmou a empresa em seu comunicado oficial.
No primeiro trimestre de 2025 (1T25), a Gafisa registrou um lucro líquido de R$ 21,1 milhões, representando uma alta de 6,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. Isso ocorreu mesmo com uma queda de 10,6% na receita líquida, que totalizou R$ 226,8 milhões. O aumento no lucro foi impulsionado principalmente por um ganho de R$ 77,2 milhões relacionado ao imposto de renda.
Em contrapartida, o resultado financeiro líquido sofreu uma reversão, passando de um ganho de R$ 32 milhões para uma perda de R$ 33,1 milhões. O EBITDA ajustado caiu para R$ 24,2 milhões, apresentando uma redução de 74,9% em comparação ao mesmo trimestre do ano anterior, resultando em uma margem EBITDA ajustada que diminuiu de 38% para 10,6%. O estoque da empresa foi avaliado em R$ 1,4 bilhão.
Fonte:https://investidor10.com.br/noticias/gafisa-gfsa3-aumenta-oferta-de-follow-on-veja-novo-valor-114215/