A Gol (GOLL4) anunciou na última sexta-feira (16) a captação de um expressivo financiamento que pode ser crucial para sua saída da recuperação judicial. Ao todo, a companhia aérea conseguiu garantir US$ 1,9 bilhão por meio de credores e investidores, após um longo processo de seis meses, que superou as expectativas quanto à demanda.
Em um primeiro momento, a empresa levantou US$ 1,25 bilhão de seus investidores âncora e adicionais US$ 125 milhões de credores. Em busca de mais capital, a Gol optou por acessar o mercado com um objetivo de US$ 495,5 milhões, mas recebeu propostas que totalizaram US$ 796,9 milhões.
Essa repostura possibilitou à Gol reduzir a taxa de juros deste financiamento, de 14,625% para 14,375%, além de permitir a diminuição da participação dos credores de US$ 50 milhões para abrir espaço a novos investidores. A distribuição do financiamento de US$ 1,9 bilhão será feita da seguinte maneira:
– US$ 1,25 bilhão provenientes de investidores âncora;
– US$ 50 milhões de credores;
– US$ 30 milhões em novos aportes;
– US$ 570 milhões em compromissos de outros investidores.
A utilização desses recursos será direcionada para quitar as obrigações financeiras assumidas durante o processo de recuperação judicial, aplicando a estratégia de debtor-in-possession financing, além de cobrir os custos da transação.
Esse aporte financeiro também visa fortalecer a liquidez da Gol após a recuperação judicial, garantindo capital de giro e outros recursos essenciais para a continuidade das operações comerciais no futuro. A empresa recorreu à recuperação judicial nos Estados Unidos em janeiro de 2024, buscando reestruturar R$ 20 bilhões em dívidas, principalmente decorrentes da pandemia de covid-19. A previsão é que o processo seja concluído até junho deste ano.
Fonte:https://investidor10.com.br/noticias/gol-goll4-capta-us-1-9-bi-e-caminha-para-fim-da-recuperacao-judicial-112939/