A Petrobras (PETR4) acaba de anunciar uma nova emissão de debêntures incentivadas, oferecendo um retorno real que pode chegar até 6,84% ao ano. Essa informação foi divulgada após a finalização do processo de bookbuilding, que consiste na coleta de interesse e pedidos de compra dos investidores.
Esta nova emissão é composta por três séries de debêntures, com vencimentos programados para 2035, 2040 e 2045. A série com o prazo mais curto despertou o maior interesse, permitindo à Petrobras captar um total de R$ 1,214 bilhão. Em contrapartida, os investidores que adquirirem as debêntures com vencimento em 2035 receberão uma taxa de IPCA + 6,3874% ao ano.
Para as séries com vencimentos em 2040 e 2045, o rendimento aumenta para IPCA + 6,6556% ao ano e IPCA + 6,8431% ao ano, resultando em captações adicionais de R$ 822,6 milhões e R$ 963 milhões, respectivamente. No total, a estatal arrecadou R$ 3 bilhões com esta emissão, montante que será utilizado para cobrir despesas e investimentos em projetos estratégicos.
Entretanto, é importante observar que as novas debêntures apresentam um spread negativo quando comparadas aos títulos públicos brasileiros, como o Tesouro IPCA+, que oferece um retorno real superior a 7% para os mesmos prazos.
Detalhes da nova emissão de debêntures da Petrobras:
– 1ª série: Vencimento em 15 de junho de 2035, taxa de IPCA + 6,3874% a.a., volume de R$ 1,214 bilhão.
– 2ª série: Vencimento em 15 de junho de 2040, taxa de IPCA + 6,6556% a.a., volume de R$ 822,6 milhões.
– 3ª série: Vencimento em 15 de junho de 2045, taxa de IPCA + 6,8431% a.a., volume de R$ 963 milhões.
A Petrobras planeja encerrar esta nova emissão de debêntures em breve. As debêntures incentivadas são isentas de Imposto de Renda (IR) atualmente, mas o governo federal apresentou uma proposta para revogar essa isenção, estabelecendo uma alíquota de 5% para os títulos incentivados e uma taxa única de 17,5% para outras aplicações financeiras. Essa proposta ainda precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional, que já demonstrou resistência à ideia, e, se aprovada, só entraria em vigor em 2026.
Fonte:https://investidor10.com.br/noticias/petrobras-petr4-vai-pagar-ipca-6-em-debentures-incentivadas-veja-detalhes-113759/