A Prio (PRIO3) confirmou a emissão de suas 6ª debêntures simples e não conversíveis, divididas em duas séries, totalizando R$ 2,4 bilhões. A primeira série terá um prazo de vencimento de 5 anos, enquanto a segunda série terá seu vencimento em 7 anos. Os fundos obtidos com essa operação serão utilizados para fortalecer o capital de giro e atender a outras necessidades operacionais da empresa.
Para estruturar essa emissão, a companhia implementou swaps financeiros, que visam dolarizar o valor da operação. Com isso, o custo médio da emissão, levando em consideração esses instrumentos financeiros, é calculado em 6,78% ao ano em dólares, projetando-se uma duração média de 4,4 anos.
Além disso, a emissão incluirá uma garantia fidejussória na forma de fiança, que será fornecida pela própria Prio e pelas suas subsidiárias, PRIO Comercializadora Ltda., PRIO Bravo Ltda. e PRIO Tigris S.A., conforme acordado pelo Conselho de Administração da empresa durante reuniões realizadas recentemente.
Recentemente, a Prio também anunciou que atingiu uma produção diária de 99,8 mil boed (barris de óleo equivalente por dia), sendo que 22,8 mil boed desse total vieram do Campo de Frade no mês passado. A empresa esclareceu que, após uma parada programada, o retorno das operações nesse campo foi afetado por uma falha no sistema de compressão de gás, com a expectativa de resolução nos próximos dias.
Em outras áreas, como o Polo Polvo e Tubarão Martelo, a produção média em maio foi de aproximadamente 10,7 mil boed. No Campo de Albacora Leste, essa cifra chegou a 26,7 mil boed, enquanto a unidade de Peregrino produziu 39,6 mil boed.
Fonte:https://investidor10.com.br/noticias/prio-prio3-aprova-emissao-de-r-2-4-bilhoes-em-debentures-113738/