A Raízen (RAIZ4), importante produtora brasileira de açúcar e etanol, anunciou a emissão de notes no valor de US$ 750 milhões, com vencimento previsto para 2032 e uma rentabilidade de 6,25% ao ano. Esta operação será realizada através da sua subsidiária Raízen Fuels Finance S.A. e, com as condições atuais do câmbio, a empresa espera arrecadar cerca de R$ 4,12 bilhões. O fechamento dessa emissão de renda fixa no exterior está marcado para o dia 8 de julho de 2025, e os títulos serão oferecidos a investidores institucionais qualificados em operações isentas de registro nos Estados Unidos. Esses títulos de dívida possuem a mesma avaliação de crédito da própria Raízen, recebendo a classificação 'BBB' pelas agências de rating Fitch e S&P, que garante um selo de Grau de Investimento. É importante ressaltar que a Raízen, atualmente, figura entre as companhias com maior dívida no Brasil, totalizando R$ 68,4 bilhões. Essa situação financeira pode ser impactada tanto pela nova emissão de títulos quanto pelo elevado nível da taxa Selic, que está em 15% ao ano. A empresa possui diversas operações, que vão desde a produção de biocombustíveis até a geração de energia por meio de fontes renováveis, como o bagaço da cana-de-açúcar. Para ilustrar o desempenho das ações da companhia, um investimento de R$ 1 mil em RAIZ4 há dois anos resultaria, atualmente, em R$ 394,60, considerando o reinvestimento dos dividendos, enquanto o mesmo valor investido no Ibovespa teria crescido para R$ 1.160,30.
Fonte:https://investidor10.com.br/noticias/raizen-raiz4-busca-em-renda-fixa-no-exterior-us-750-milhoes-113805/