O fundo imobiliário TRX Real State (TRXF11), sob a gestão da TRX Investimentos, anunciou uma nova emissão de cotas que pode alcançar a soma histórica de R$ 1 bilhão. Até o momento, aproximadamente 85% desse valor já foi captado, o que corresponde a cerca de R$ 750 milhões em ativos que serão convertidos em cotas, além de R$ 100 milhões que já têm interessados entre investidores institucionais, incluindo grandes bancos e gestoras.
Adicionalmente, a emissão contará com um lote extra de 25%, podendo elevar o total a até R$ 1,25 bilhão caso seja totalmente utilizado. Vinícius Araújo, responsável por Relações com Investidores da TRX, destacou que os R$ 750 milhões em cotas convertidas são provenientes de imóveis cuidadosamente selecionados, com inquilinos de alta qualidade e em locais estratégicos, o que aumentará a presença do FII TRXF11 em São Paulo e em outras regiões metropolitanas.
O portfólio destinado à aquisição se concentra principalmente em ativos voltados para o varejo e renda urbana, alinhando-se à estratégia de alocação do fundo. Vinícius enfatizou que a proposta de troca de cotas por ativos surgiu como uma solução para garantir o crescimento do fundo dentro de um cenário de mercado que não favorece novas captações. Essa abordagem ajudará a diversificar as receitas do FII TRXF11, além de evitar a necessidade de novas alavancagens para realizar a aquisição dos imóveis.
Após a emissão, o TRX Real State verá uma transformação considerável em seus indicadores financeiros. O valor patrimonial do fundo deve ultrapassar R$ 3 bilhões, representando um aumento de 49,29% em comparação ao valor atual de R$ 2,02 bilhões. O investimento em imóveis poderá atingir R$ 4,5 bilhões, um crescimento de 28,53% em relação aos R$ 3,5 bilhões atuais. Além disso, a área bruta locável deverá expandir em 31,75%, e a área de terreno em 40,39%, alcançando mais de 780 mil metros quadrados e 1,5 milhão de metros quadrados, respectivamente.
Adicionalmente, o fundo imobiliário apresentará uma diminuição significativa na alavancagem, que passará de 35,30% para 24,65%.
Fonte:https://investidor10.com.br/noticias/fii-trxf11-anuncia-nova-emissao-de-cotas-no-valor-de-r-1-bilhao-112622/